Jesse Evans está visitando por alguns dias, e que ótimos dias vai ser com o sexy Nick Danner! Apanhados no aeroporto, os rapazes estão em breve de volta para casa e prontos para um BoyFun, a curtir no sofá e a explorar os seus corpos jovens. Claro que o Nick sabe o que o amigo está a fazer nos calções, por isso não falta muito para que a sua atenção se concentre no aumento da protuberância. Com camisas fora e seus magros corpos jovens em exposição ele fica entre as pernas de seu amante e começa a trabalhar no lindo comprimento de pau que seu amigo tem para oferecer-lhe. Com o pau grande de Jesse molhado e escorregadio com cuspe e precum seu próprio pau grande é logo liberado e Jesse está nele, servindo seu amigo com igual habilidade e paixão. O mútuo chupando os meninos gostam quando eles entram em uma posição 69 é intenso, com bolas em seus rostos e o gosto de precum em suas bocas eles devoram e slupp uns aos outros, mas o oral não termina lá. Jesse coloca o seu amigo em posição para ter acesso a esse rabo twink apertado, separando as bochechas do menino e batendo no seu buraco, rimming fora seu amigo. Com o rabo do Nick com cuspo e querendo mais ele consegue exatamente o que precisa. Jesse desliza e possui o rabo, segurando as pernas e quase transando com ele de cima antes de dar ao garoto uma carona em seus centímetros nus. Nick está no céu, seu próprio galo não cortado latejando de prazer. Tomando-o por trás, do lado dele, o menino bombeia creme quente de sua ereção encapuzada, rapidamente pronto para obter uma bagunça de sêmen salpicado sobre seu peito quando Jesse encosta-o e acaricia seu próprio grande eixo.