Dallas não se cansa do seu amiguinho, Marcus. O homem mais velho não pode deixar de sorrir ao ver o quão ousado e orgulhoso o fundo boyish fica apesar de sua estatura. Marcus está apaixonado pelo físico do gigante muscular, impressionado com seu tamanho e força.
Tirando-o da alfaiataria, Dallas oferece-se para dar ao Marcus algumas sessões de treino especiais. Dallas não mudaria nada sobre o seu amiguinho, mas fará qualquer coisa se isso significar deixá-lo sozinho e vê-lo suar!
Suas trocas brincalhões ficam mais sexuais como Marcus vê o pau de Dallas crescendo duro em seus shorts apertados, vermelhos, treinador. Eles tentam o seu melhor para se concentrar em exercícios, mas não é muito tempo antes de os dois querem tirar a roupa e foder!
Marcus puxa para fora o pau de Dallas, enchendo sua boca pequena com a ferramenta grande, e levando-o para a parte de trás da garganta, enquanto o pai muscular está acima dele.
Dallas se move para que Marcus pratique suas flexões, inteligentemente ficando em cima dele e provocando seu buraco com seu pau!
O rapaz excitado trabalha no poço de Dallas com este buraco apertado até que o grande homem se desliza completamente para dentro, dando a Marcus um bom estiramento e insistindo que ele mantenha suas brocas. Marcus levanta-se para cima e para baixo, trabalhando seus músculos como seu corpo massageia o pau de Dallas.