Sean tem Jesse sentado em uma bancada como eles fazem; tatuagens e músculos em todo lugar que você olha. Jesse tem um volume considerável em seus shorts como Sean está ficando mais difícil a cada minuto que eles exploram a boca um do outro. Sean é um mestre; ele muda o ritmo regularmente para aumentar a intensidade. Flicks rápidos seguidos por sucção lenta, Jesse é realmente ligado por tudo isso!
Sean está pronto para mergulhar mais fundo e ajuda Jesse, tire as roupas, liberte essa protuberância e mostre-nos outra surpresa! Jesse é um músculo, tatuado FTM Homem com um pénis e uma rata!
Jesse acaricia seu pau considerável enquanto Sean volta sua atenção para o homem-clit e buceta que agora estão gotejando molhado apenas para ele! Os gemidos do Jesse enchem o quarto e ele acaricia a pila sem pensar enquanto as pernas se envolvem na cara masculina do Sean. A língua do Sean anda com fome na rata do Jesse; ele não se cansa da entrada extra deste rapaz!
O Jesse vira as coisas para sentir as cócegas do cão do Sean pela garganta abaixo. Ele se abre e engole Sean para baixo até o punho. Quase não há reflexo de mordaça aqui! O Jesse é um profissional experiente e vai devorar aquela maçaneta como um campeão.
Sean volta a sua atenção para o manpussy do Jesse, girando nosso FTM Stud em torno de alguma ação traseira de acesso. O Jesse adora apanhar por trás com as mãos carnudas do Sean a segurá-lo de frente para baixo na bancada. O pau do Jesse mostra uma mente própria, balançando como um pêndulo entre as pernas cada vez que Sean se enfia na buceta do Jesse. É como se também quisesse voltar a foder a rata do Jesse!
A febre cresce e cresce com os gemidos agudos do Jesse e os grunhidos guturais do Sean. O Sean está cada vez mais perto, o que excita ainda mais o Jesse!