Cada vez que o estrela FTM Luke Hudson pensa no seu amigo super sexy Tyler Castle, ele fica muito excitado. Felizmente para o Luke, o Tyler não tem nada melhor para fazer esta noite do que foder os miolos do rapaz!
Uma vez que os meninos excitados estão finalmente sozinhos, eles rapidamente descascou suas roupas e deixá-los no chão do quarto. O Luke não se farta da pila grande do Tyler e engole-a. A excitação e o desejo de Tyler aceleram, e ele geme alto quando a cabeça do seu membro duro de aço bate na garganta de Luke.
O grande atleta empurra Luke de volta para a cama e mergulha a língua no buraco bônus do FTM Dreamboy. Luke suspira com prazer delirante sempre que Tyler presta atenção especial ao seu T-dick úmido e pulsante. O Tyler passava o dia todo a mordiscar, a lamber e a salivar aquele doce e delicioso lugar... mas a pila dele quer mesmo foder!
Luke se abre e ama cada segundo dos impulsos ansiosos de Tyler. Ele agarra os lençóis enquanto Tyler de repente puxa para fora e pulveriza uma carga enorme em todo o corpo bem fodido do seu amigo!