Alto, lindo, de cabelo escuro, Luke Connors finalmente teve a coragem de flertar com o fofinho, o tipo do FTM, o Beaux James. Sorte para o Luke, o Beaux gosta deles magros e grandes! O Beaux tem um corpo musculoso apertado e tatuado. Luke não espera muito tempo para entrar em suas calças; o twink bonito entra seus dedos e língua no buraco bônus do sonho molhado FTM por um tempo muito longo. Uma vez que Luke finalmente conseguiu seu preenchimento dos genitais brilhantes e sensíveis de Beaux, a gostosa de corpo liso empurra as lindas coxas do sonho FTM para trás e aponta seu galo gigante para entrar na gloriosa terra prometida entre as pernas de Beaux.
O Beaux não podia estar mais molhado e pronto. Embora a pila maciça do Luke seja tão larga como uma auto-estrada de quatro pistas, o FTM Alpha sabe que consegue aguentar. Luke está absolutamente determinado a esticar aquele boypussy faminto para o máximo; ele não poderia deixar de ofegar em pura gratificação como se sentisse como um punho apertando seu pau dolorosamente inchado. O Luke sempre teve vontade de estudar músculos FTM. O imenso aperto da entrada extra do Beaux fez dele uma alegria pura foder com as luzes do dia. Não é surpresa o quanto de sémen o Luke lança dentro daquele jockpussy!