O Sr. St. Michael pensou que a evolução e contínua transformação do jovem era surpreendente. Ele rapidamente percebeu que Noah estava usando shorts que poderia muito bem ter sido boxer-briefs, eles eram tão magros e apertados... Não que o Sr. St. Michael se importasse.
Noé não aguentava mais um segundo com as calças. Sr. St. Michael gasped suavemente como o menino FTM fino deixou cair suas gavetas, deitou para trás no banco acolchoado de couro e obscenamente abriu suas coxas cremosas.
O Sr. St. Michael tecnicamente nunca tinha visto um maricas antes, mas apesar desse facto, ele sabia naquele momento quente que estava viciado. O doce-creme salgado menino pedaços e suculento fenda fez o delicioso DILF boca água.
Noah jogou sua cabeça para trás e gritou alto como o papai apaixonadamente curtiu com seu buraco bônus. O Sr. St. Michael usou a sua língua e boca molhadas e salivantes para explorar, memorizar e mordiscar cada centímetro da anatomia do rapaz..