Chad Taylor ainda não teve o suficiente de FTM stud Luke Hudson esfomeado buraco e Luke, por sua vez, não parece resistir Chad pau grande duro. Os dois homens começam as coisas com uma sessão de amasso quente e pesado antes de as roupas voarem.
Chade devora A boceta de Luke, como uma profissional, engolindo os sucos de Lucas enquanto ele vigorosamente dedura seu buraco. Luke, em troca, engole o pau de Chade e deixa sua garganta trabalhar para cima o garanhão antes Chad não aguenta mais e desliza seu grande pau rígido para o buraco molhado e faminto de Luke.
Chade bate o dia vivo fora de Luke antes de esguichar uma carga maciça sobre o corpo do transman sexy.