O Mestre Scott conduz um Aprendiz Nervoso Shepard para a câmara de Endowment. Serg está usando um vestido cerimonial flutuante que mal protege sua modéstia. Serg tinha sido íntimo com o Mestre Scott no passado e ele é grato que Scott está guiando-o através desta cerimônia incrivelmente rara.
O aprendiz é mandado ajoelhar-se, nu, em frente a uma parede de cortinas brancas. Um pênis gigante, desencarnado aparece através do tecido e Serg sabe que ele é esperado para servi-lo. Certamente é preciso confiança e coragem para levar o pau de um homem aleatório para a boca, mas o Mestre Scott é uma presença reconfortante.
Serg logo fica profundamente excitado. Uma mão emerge por trás da cortina, agarrando a parte de trás da cabeça do aprendiz e forçando-o a garganta profunda o pau desconhecido até que ele está perto de engasgar. Mestre Scott desnuda-se e ajoelha-se atrás do aprendiz, pressionando seu enorme, pau duro rocha entre as bochechas do menino antes de empurrá-lo profundamente em seu buraco. Serg suspira alto; uma mistura de surpresa e excitação sexual.
O homem atrás do véu começa a bater o pau e logo culmina, explodindo com grande força. Os jatos de sêmen voam para o rosto de Serg antes de escorrer pelo pescoço e pelo lado de seu corpo. O Mestre Scott continua a bater no seu pau grosso dentro e fora do rapaz.
Mestre Scott empurra Serg em suas costas e continua a fodê-lo, olhando diretamente em seus olhos. Serg está profundamente excitado. Ele agarra seu pau e começa a se masturbar, e é surpreendido pela velocidade, força e intensidade de seu orgasmo. Segundos depois, o Mestre Scott explode dentro do aprendiz, disparando esguicho após esguicho de sêmen em suas entranhas.