Tom and Luke in Atlanta

Tirando suas roupas, o membro latejante de Tom fica na ponta enquanto ele vê o corpo de seu lindo parceiro FTM. Luke está pingando em apelo sexual e masculinidade, fazendo Tom ansioso para sentir seu próprio pau inchado enfiado entre os lábios molhados da buceta de Luke. Colocando Luke de costas, Tom trabalha seu caminho entre as pernas abertas do garanhão, seguindo o caminho peludo de seus lombos direto para o ponto doce. A boca de Tom envolve o botão de Lucas, chupando e enrolando em sua extremidade e deixando o homem trans selvagem. Luke adora ser capaz de sentar-se e obter seu pau chupado, todo o tempo contorcendo-se em prazer em preparação para ser fodido pelo pau maciço de Tom. Tom toma sua vez na cama para sentir a alegria de uma boca quente em sua masculinidade. Lucas é perito em engolir a espada, capaz de levar o pau comprido de Tom até a base, passando pela língua e pelas amígdalas e para dentro de sua garganta faminta. Ele adora a sensação de uma ferramenta pulsante dentro dele, e isso não se limita apenas ao seu buraco. Quando o homem trans não pode mais se conter, ele salta em cima do pau de Tom, sentindo que ele funciona até suas entranhas. Suas pernas se estenderam para levar tudo, trabalhando - o para cima e para baixo e massageando o poço de seu belo parceiro. Tom segura Luke firmemente, amando a sensação de sua pele lisa e bunda redonda contra seu corpo. Assim como Luke se esforçou para segurar a equitação, Tom faz tudo o que pode para segurar os baldes de cumming no buraco de Luke. É apenas uma questão de tempo até que ele perca a batalha, inundando Lucas com sua gozada quente e gotejante.