Aprendiz Inocente Fox nervosamente entra em uma câmara brilhante-lit vestindo um vestido cerimonial frágil; um pedaço fino gossamer de tecido que mal protege sua modéstia. Bonito DILF, Mestre Banner senta-se em um banco antigo, vestido impecavelmente em um terno branco bem-cortado e gravata.
A visão do Mestre Banner, autoritário, sexy e masculino, faz o pau do aprendiz loiro endurecer. Banner usa óleos para ungir cada parte do corpo fresco da Apprentice Fox, sedutoramente correndo seus dedos sobre a testa do menino, suas orelhas, seus olhos e seus lábios, antes de trazer sua atenção magistral para o tronco da Fox e suas coxas musculares. Quando ele terminou, o pau do menino está saltando e dançando descontroladamente.
Banner senta Fox e começa a beijá-lo com fome enquanto empurra um dedo na bunda super apertada do aprendiz. O rapaz instintivamente cede ao mestre. Todo o seu corpo começa a abrir-se, pronto para a penetração.
Banner arranca impacientemente suas roupas, lançando freneticamente sua camisa, gravata e calças para o chão, revelando seu corpo bronzeado, altamente-muscular. Ele incentiva seu aprendiz a se inclinar sobre o banco e arquear suas costas, antes de empurrar seu pênis de 9 polegadas profundamente no buraco apertado, contorcendo Fox. O rapaz está a suspirar. Banner sorri para si mesmo, aumentando a velocidade e profundidade de seus golpes lascivos.
O mestre puxa para fora e se deita de costas, sinalizando para o aprendiz para sentar em seu pau e montá-lo; um comando que é imediatamente seguido. Banner continua a lançar sua carne profundamente no corpo do menino até que o sêmen esteja salpicando em suas bolas. Ele deixa sair um rugido de êxtase intenso como seu sêmen cru e pegajoso jorra nas entranhas de Fox.