Andrew Connor quer brincar com um transman e também tem uma coceira para os latinos. Tendo acabado de se conhecer, Andrew descaradamente coloca os movimentos no super bonito Marcelo Leandro e os dois batem nele com faíscas voando. A cena começa com os dois se beijando e apalpando. Depois de retirar as camisas, Andrew remove as calças de Marcelo maravilhando-se com sua beleza e sua arte corporal de tatuagem de topo, começando uma viagem de seu peito superior para baixo de seu abdômen para o seu lugar mais doce onde ele mergulha. Não se perde para André que Marcelo está quente enquanto Marcelo abre as pernas, mas Andrew quer ver mais, estendendo as pernas ainda mais, querendo um buffet completo para seus olhos e língua. Gentilmente, Andrew chupa T-dick de Marcelo e buceta trans, dando-lhe a atenção que ele anseia e merece.
Andrew tira seus shorts, e Marcelo mergulha para beijar e chupar Andrews pau. É rápido para Andrew que este garanhão latino sabe como chupar bem como ele geme de prazer. Não falta muito para Andrew desejar Marcelo picos, dizendo a ele “Eu quero estar dentro de você”. Andrew se deita atrás de Marcelo, desliza e transa com ele. Estão ambos a gemer, a respirar muito. Marcelo então fica de quatro. Andrew desliza de volta mas desta vez ele bate Marcelo como uma britadeira. Ele continua até que diga a Marcelo que está perto, atingindo seu pico, gozando dentro de Marcelo.