Alta ruiva gostosa Connor Taylor, com seu corpo magro e olhos seriamente azuis, encontra-se com super macho FTM fisiculturista Jesse Diamond. O enorme pau de dez polegadas de Connor fica em pé enquanto ele e seu amante hulking se beijam e apalpam.
Jesse está com fome do corpo liso de Connor e especialmente para aquela deliciosa carga twink cremosa! Depois de dar uma excelente cabeça, Jesse toma uma sugestão de Connor e senta-se diretamente naquele pólo grosso. O sexy gemidos tatuado trans hamster monta que galo, totalmente intenção de fazer o ofegante twink sob ele explosão e enterrar outra enorme carga dentro..