Se não vão encontrar-se na cidade com um dos amigos normais, vão encontrar-se na cidade com outro deles! Nesta ocasião, isso significa um encontro matinal com Justin Conway, o loiro cão de caça para Rudy Valentino - o casal excitado andando pela estrada de mãos dadas a caminho do apartamento de Conway.
Lá eles tropeçam na sala como um casal de cadelas super-sexuadas, beijando-se e apalpando-se umas às outras, enquanto eles acabam por cair no sofá mais próximo para uma sessão improvisada de chupador de pau profundo e avaricada. É diversão carnal da mais alta ordem; e tudo fica ainda mais quente quando Conway finalmente se submete ao inevitável e coloca seu rabo faminto no ramrod tenso de Valentino, tomando cada polegada crua em uma sucessão de posições de explosão mental.
Quando ele está a ser fodido nas costas da cadeira, com as pernas em direcções opostas, há todas as hipóteses de teres sucumbido e bombeado uma carga saudável. Algo que ambos os rapazes aqui conseguem com facilidade desesperada, com o Conway a vomitar na boca do Valentino. Fabuloso!