Lance e Mike usam. Mike Lobo e Lance Cole não passa muito tempo beijando, esses caras excitados estão prontos para ir direto para o negócio enquanto eles entram oralmente, Lance dando cabeça de Mike primeiro como Mike leva seu pau mais fundo na boca de Lance. E quando é a vez do Lance tirar uma cabeça, ele deita-se e deixa Mike faz sua coisa, vendo-o trabalhar que o pau com sua boca quente, molhada enquanto Mike chupa-lo profundamente. Quando ambos os caras estão latejando duro, Mike coloca Lance na cama e estende o rabo, deslizando seu pau dentro dele e deixando-o se acostumar com o tamanho antes de começar a fodê-lo duro e profundo. Lance pega todo aquele pau, gemendo suavemente sob Mike como ele bate nele, rolando sobre suas costas e deixando Mike fodê-lo um pouco mais. Enquanto Mike dirige seu pau mais e mais rápido para dentro do buraco de Lance, Lance agarra seu próprio membro e se masturba, derramando seu esperma em todo o seu abdômen e, em seguida, deitado de volta para pegar o cum de Mike! Lance e Mike se divertem com seus lábios macios e bocas molhadas antes que Lance se curve e tome na bunda!