Nathan Levi encontrou outro sextoy... Denis Maître. Os rapazes beijam-se na cama, a mão do Nathan a vaguear para a pista do Denis. A mão de Denis logo encontra o caminho para as cuecas apertadas de Nathan também, mas antes que ele possa realmente agarrar aquele pau suculento, Nathan assume o controle e começa a chupar Denis. Nathan realmente vai para a cidade em que galo, lambendo o eixo, chupando suas bolas e dando prazer com sua língua e lábios.
Nathan French beija Denis para dar-lhe uma amostra do que está por vir, deixando Denis boca molhando e faminto por pau. Ele engole este monstro e Nathan agarra a cabeça para foder a cara. Depois de um tempo, os rapazes mudam de posição para alguma ação quente 69 e anilingus mútuo. Depois de lubrificar o rabo de Denis com sua língua, Nathan desliza seu pau carnudo dentro do buraco apertado de Denis e lhe oferece uma boa foda crua.
Uma mudança de posição tem Denis batendo o rabo de Nathan estilo cachorrinho e bolas contra a parede, até que ele não pode aguentar mais e atira sua carga cremosa dentro dele. Nathan empurra o cum para fora de seu buraco e Denis empurra seu pau novamente para empurrar o cum de volta para dentro. Finalmente é o Denis a virar-se para ficar com a cara cheia de esperma que ele tem estado à espera, que ele chupa da pila do Nathan e engole como um bom twink.