A Sky Clesi tem andado ocupada com a escola, mas agora que está de folga, está aqui para ganhar dinheiro com o nosso novo tipo, o JJ Smitts. Enquanto cortamos a conversa, estes rapazes vão directo aos negócios, beijando-se e despindo-se uns aos outros até o pau do JJ afundar-se na boca dele, enrolando-o na boca molhada enquanto chupa o JJ.
Eles trocam de posição para que JJ Smitts possa saborear o pau de Sky Clesi também, sua língua e lábios traçando as veias e contornos do pau de Sky enquanto ele puxa o pau para dentro e para fora de sua boca. Uma vez que esses caras estão latejando duro e pronto para foder, Sky é o primeiro a ir duro enquanto ele se deita em suas costas e deixa JJ penetrá-lo, ass estendendo em torno da intrusão como que pau afunda mais fundo.
JJ Smitts bate forte em Sky Clesi, fazendo-o gemer como Sky fecha olhos com JJ como ele fica brutalmente fodido antes que eles rolem e é a vez de JJ para cair para Sky. JJ fica de costas e abre as pernas enquanto Sky empurra dentro dele, enchendo-o e bombeando-o com força com aquele pau enquanto ele se inclina para a frente para beijar JJ enquanto ele transa com ele.
Sky Clesi puxa JJ Smitts de volta para seus joelhos, deixando-o enrolar seu pau nu, JJ balançando sua bunda para cima e para baixo enquanto ele puxa em seu próprio membro até que ele descarrega seu esperma na cara de Sky logo depois que Sky esvaziou sua carga na bunda de JJ!