Super garanhão, Derek Shaw faz o seu melhor para fazer o trabalho. Eventualmente, imagens eróticas de sexy, Seth Peterson dança em sua cabeça, e ele vai para a deliciosa terra dos sonhos. Com uma iluminação incrível e vigorosa, juntamo-nos ao par perfeito na fantasia sensual do Shaw, onde o Peterson com fome de sexo oral não se farta do porco do Derek. Depois de chupar um menino, Seth engole que D adora jantar, fica em uma mesa de bilhar onde Shaw retribui, em seguida, adiciona uma língua para o túnel estreito de twink. Em uma transição tentadora, o pau de Derek salta contra o rabo suave de Seth, antes que o garoto recebe um passeio tântrico no eixo cru do bandido. O sonho de Derek continua com uma deliciosa conversa suja enquanto Peterson é espancado, curvado sobre um corrimão, enquanto sons de bater na bunda enchem o ar. A imaginação erótica de Shaw, em seguida, envia Seth em suas costas, onde Shaw esmaga aquele assento, como ele bate o osso do menino em tempo perfeito para seus impulsos grossos. Então, enquanto o tipo sensual beija apaixonadamente o pescoço do seu filho, o Peterson pega na sua própria peça e leva aquele atleta para o êxtase explosivo, enquanto diz ao seu top para "foder-me com mais força". A pila do Derek está prestes a explodir. Nesse momento, O Seth oferece a cara de "fode-me rapaz". O rapaz bonito abre-se, babando-se o máximo de sementes que puder, enquanto o resto da raiva do Derek pinga na sua caneca faminta. Com fome de mais, Peterson mergulha sua garganta sedenta no pau coberto de esperma e devora o máximo de gosma que puder antes que o sonho molhado de Derek se transforme em uma memória mágica e indelével.