James Nearwater fode o jovem hétero Bobby Owens

James Nearwater fode Bobby Owens: Bobby Owens conta a James Nearwater sobre sua própria experiência como um iniciante se acostumando com um galo em sua boca, e agora é a vez de James para tentar coisas novas como eles começam. James nunca tinha beijado um cara antes, Bobby faz o primeiro movimento, inclinando-se para mostrar-lhe como se faz, em seguida, trabalha no pau de James enquanto ele captura-lo em sua boca e chupa. Puxando o pau entre os lábios e esfregando essas bolas, James fica mais difícil até Bobby se afastar e se levantar para deixar James fazer um pouco do trabalho agora. Sem saber por onde começar, James hesitantemente leva a ponta do pau de Bobby para sua boca, agarrando o eixo com sua mão, mas enquanto ele entra, James relaxa e chupa o pau e as bolas de Bobby antes de puxá-lo para a borda da cama e lentamente empurrando seu pau nu para o rabo de Bobby. James vai agradável e lento enquanto ele se enterra para o punho, embainhando seu pau duro no buraco de Bobby, mas esta entrada apertada deixa-o querendo mais e ele fode Bobby duro e rápido. Empurrando Bobby em sua barriga, James empurra por ele, segurando as mãos de Bobby para trás enquanto ele dirige seu pau dentro dele, brutal e profundo até que ambos estão à beira de cumming. Saindo, James se deita ao lado de Bobby e eles acariciam um ao outro e seus próprios paus até que ambos os caras gozam duro, o novo James atirando sua carga primeiro depois de desfrutar do rabo apertado de Bobby!