O Big Daddy Ferdinand está a ler no sofá quando o Derek magro e elegante entra. O homem maduro deixa claro que quer que o grande idiota brinque com ele, e em breve está a chupar a carne do Derek. Segue-se uma troca oral, à medida que os dois se despiam. Quando ambos estão duros, o jovem Derek faz uma curva áspera na pila do pai. Então, uma mudança de posição faz o rapaz ficar nu, antes que eles mudem e Ferdinand leva a carne crua do menino por trás. Derek barebacks Ferdinand em várias posições e deixa papai com cum pingando de seu rabo.